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行情回顧

今日鋼市漲勢意猶未盡，再創(chuàng)反彈新高，期鋼創(chuàng)今年以來最大單日漲幅。截至收盤，螺紋鋼主力10合約收3307，較上一個交易日漲100個點；熱卷主力10合約收3477，較上一個交易日漲96個點；焦炭主力合約收1697.5，較上一個交易日漲125.5個點；焦煤主力合約收1048.5，較上一個交易日漲77.5個點；鐵礦石主力合約收823，較上一個交易日漲20個點。截至22日16時，成品材方面，蘭格鋼鐵網(wǎng)螺紋鋼現(xiàn)貨均價為3343元，較上一個交易日漲20元；熱卷均價為3415元，較上一交易日漲6元。原料方面，京唐港進口PB粉價格為800元，較上一個交易日持平；唐山準一級冶金焦價格為1190元，較上一個交易日持平；唐山遷安主導(dǎo)鋼廠鋼坯出廠價格為3130元，較上一個交易日漲70元。

市場分析

今日鋼價繼續(xù)上行，螺紋表現(xiàn)略強于熱卷，盡管有少數(shù)市場維持平穩(wěn)，但多地繼續(xù)上漲10-30元，除了螺卷，多數(shù)鋼種都有上漲的表現(xiàn)，冷軋系品種這兩日補漲的幅度稍大，另外，鋼坯、廢鋼等原料價格也快速提升，形成了原料到成材共振上漲的局面。從成交上看，多地鋼材出貨不及昨日，這也是市場沒有昨天漲幅高的原因，不過，投機需求有所增加，另外期貨公司收貨交貨的動作也在增加，少數(shù)市場建材難收到貨。

今日行情出現(xiàn)再次發(fā)力上漲，主要是煤礦減產(chǎn)消息引發(fā)。一份河南省工業(yè)和信息化廳辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國能綜通煤炭【2025】108號開展煤礦生產(chǎn)情況核查促進煤炭供應(yīng)平穩(wěn)有序的通知在各大網(wǎng)絡(luò)快速流傳。午后煤炭股午后異動拉升，晉控煤業(yè)漲超 7%，山西焦煤、平煤股份、山煤國際紛紛拉升。接下來13:30開盤黑色期貨中焦煤、焦炭快速沖擊漲停，盡管后面有開板表現(xiàn)，但收盤后又封死漲停，實現(xiàn)自去年10月以來罕見漲停。這直接帶動期鋼價格快速跟漲，最終螺紋、熱卷分別收在3307和3477點位，兩者漲幅超過3%，也是年內(nèi)罕見的漲幅。市場情緒被積極調(diào)動。

通知指出，對8個重點省(區(qū))煤礦生產(chǎn)情況核查工作提出了具體要求：

一、立即組織核查，以產(chǎn)煤省轄市、直管縣(市)為單位,統(tǒng)籌組織開展本轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)煤礦和聯(lián)合試運轉(zhuǎn)煤礦的生產(chǎn)情況核查。要結(jié)合本地實際，制定工作方案，成立若干由相關(guān)部門、行業(yè)專家等參加的核查小組，嚴格按照《通知》明確的核查依據(jù)范圍和內(nèi)容，逐礦開展生產(chǎn)情況核查，確保全覆蓋。

二、嚴格分類處置。各單位要根據(jù)核查結(jié)果，按照分級管理原則，對照《通知》要求，對核查出違規(guī)行為的煤礦進行分類處置。同時，要結(jié)合《河南省工業(yè)和信息化廳關(guān)于煤礦生產(chǎn)能力檢查評估情況的通報》(豫工信煤行〔2025】96號)，對不按要求整改的煤礦，從嚴從重進行處罰;對安全保障能力不足的煤礦要及時提請核減產(chǎn)能。

在人民日報7月14日發(fā)表頭版評論文章中，提出要下大力氣破除“內(nèi)卷式”競爭，目前多個工業(yè)領(lǐng)域開展了相關(guān)工作，尤其是利潤低、價格戰(zhàn)激烈的行業(yè)首當其沖。截至今年6月，反映工業(yè)領(lǐng)域的PPI價格已連續(xù)30多個月下跌，顯示通縮壓力仍然很大，結(jié)合全年已經(jīng)過半，下半年經(jīng)濟任務(wù)仍然很重，通過“反內(nèi)卷”能有效阻止通縮壓力，使企業(yè)恢復(fù)利潤，經(jīng)濟恢復(fù)增長動力，有效去產(chǎn)能更利于實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

短期來看，市場反映有國有大礦集團已經(jīng)收到該文件，同時也在對超產(chǎn)造成的供應(yīng)產(chǎn)生的影響做評估。下一步，需要看具體有多少產(chǎn)能是要減掉，多少能達到平衡，而且大家都比較關(guān)注鋼鐵行業(yè)會不會出類似文件。需要說明的是，去產(chǎn)能不是去產(chǎn)量，氧化鋁行業(yè)此前堅決去產(chǎn)能，現(xiàn)在產(chǎn)能利用率基本接近100%，如果按照鋼鐵80%的產(chǎn)能利用率來算，即使去掉20%產(chǎn)能，實現(xiàn)100%產(chǎn)能利用率，但這不等于把產(chǎn)量減下去。

行情展望

從目前看，市場被煤炭版“去產(chǎn)能”帶動，一場供給側(cè)2.0迅速燃爆黑色產(chǎn)業(yè)，促使焦煤、焦炭帶頭加快上漲。目前看，漲勢一方面修復(fù)了此前因焦煤、焦炭超跌而失衡的焦鋼比價關(guān)系，另一方面形成了原料和成材的共振大能量級的上漲。因此，這輪反彈是自2024年4季度以來最有力的反彈。出于針對行業(yè)價格戰(zhàn)發(fā)出政策治理的信號較強，以及市場對啟動產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能政策的期待，行情仍處于偏強運行態(tài)勢，空頭宜規(guī)避風險。

從盤面來看，黑色盤面大漲。其中主力合約焦煤、焦炭紛紛以7.98%漲幅漲停，螺紋漲超3%，熱卷和鐵礦漲超2%。螺紋主力10合約收3307，漲100點，持倉202.4萬手，減倉7.1萬手。前20席位持倉中，多頭持倉減少2.7萬手，空頭持倉減少1.36萬手，整體呈現(xiàn)減倉上行的運行狀態(tài)，午后盤面高開高走，成交集中放量，達到高點3334后，成交隨持倉下降而減量。日線放量上漲，時隔4個月再回到3300關(guān)口之上，信號較強，另外焦煤、焦炭走勢對螺紋和熱卷影響較大，不排除仍有上漲空間，由于外在擾動因素較多，資金和情緒化行情也較為明顯，需要注意節(jié)奏和規(guī)避風險，下一步，或在3240-3350大區(qū)間高頻震蕩。