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2025年7月14日—15日，第五次中央城市工作會議召開，會議明確提出我國城鎮(zhèn)化正從快速增長期轉(zhuǎn)向穩(wěn)定發(fā)展期，城市發(fā)展正從大規(guī)模增量擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向存量提質(zhì)增效為主的階段。這一轉(zhuǎn)向?qū)鴥?nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，主要體現(xiàn)在鋼材需求、供給結(jié)構(gòu)的變化及產(chǎn)業(yè)升級等幾個(gè)方面。

建筑鋼材需求進(jìn)入總量下降、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的階段

在過去數(shù)十年的城市化進(jìn)程中，城市建設(shè)主要以總量擴(kuò)張為主，建筑用鋼需求也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。1996年—2017年，我國城鎮(zhèn)化率（30%～60%的階段）的年均增幅為1.42%；2018年—2024年城鎮(zhèn)化率的年均增速降至0.97%。2024年我國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到67%，按照美、日、韓等發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，城鎮(zhèn)化率突破70%之后，增速會進(jìn)一步減緩。在這一背景下，建筑鋼材需求將發(fā)生根本變化。傳統(tǒng)的建筑用鋼需求持續(xù)萎縮，自2021年房地產(chǎn)周期見頂之后，螺紋鋼表觀消費(fèi)量數(shù)據(jù)也隨之見頂，2021年—2024年年均降幅為5.88%，且這一趨勢短期逆轉(zhuǎn)可能性不大。

雖然建筑鋼材總量下滑，但結(jié)構(gòu)性機(jī)會依然存在，此次會議強(qiáng)調(diào)穩(wěn)步推進(jìn)城中村和危舊房改造，推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線安全工程建設(shè)，加快老舊管線改造升級。這表明未來城市工作的重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向既有建筑的更新改造、地下管網(wǎng)的修繕等。如根據(jù)國家發(fā)展改革委相關(guān)消息，未來5年需要改造的城市燃?xì)?、供排水、供熱等各類管網(wǎng)總量約為60萬千米，投資總額約為4萬億元，這將拉動螺紋鋼、中厚板和鋼管的需求。但其用鋼體量相比新建同等規(guī)模建筑的用鋼量明顯偏低。

同時(shí)，此次會議提出建設(shè)綠色低碳的美麗城市，之前住建部曾提出，2025年城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，超低能耗建筑及相關(guān)項(xiàng)目改造將帶動相關(guān)鋼材需求。鋼結(jié)構(gòu)因具有施工周期短、抗震性能好、綠色環(huán)保等特點(diǎn)，近幾年需求快速增長。2020年—2024年，我國鋼結(jié)構(gòu)加工量從8900萬噸增加至10900萬噸，年均增速為4.5%。根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會的預(yù)計(jì)，2025年鋼結(jié)構(gòu)加工量將達(dá)到1.4億噸，2035年將達(dá)到2億噸。

建筑鋼材需求增長區(qū)域相對集中，制造業(yè)或成鋼材需求主力

之前在總量擴(kuò)張階段時(shí)，全國各區(qū)域的建筑鋼材需求都會有所增長；在進(jìn)入存量優(yōu)化階段后，城市群的建設(shè)將成為鋼材需求新的增長點(diǎn)。此次會議強(qiáng)調(diào)發(fā)展組團(tuán)式、網(wǎng)絡(luò)化的現(xiàn)代化城市群和都市圈。因此，未來建筑鋼材需求或主要集中于京津冀、長三角和粵港澳大灣區(qū)這些城市群建設(shè)之中，城際鐵路、交通樞紐及橋梁、隧道的建設(shè)均需要大量建筑鋼材。而因?yàn)槲磥砣丝谙虺鞘腥杭?，一些三四線城市或者縣域區(qū)域建筑鋼材需求增長空間比較有限，甚至可能會出現(xiàn)下降。

同時(shí)，隨著建筑鋼材需求總量的下降、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需求，制造業(yè)用鋼將成為鋼材需求的主力軍。根據(jù)筆者的估算，建筑用鋼占比已經(jīng)從2020年的63.74%降至2024年的56.99%（其中房地產(chǎn)用鋼需求從39.79%降至23.67%），而制造業(yè)用鋼則從36.26%升至43.01%?；阡摬南M(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，近5年鋼廠在生產(chǎn)上也進(jìn)行了深度調(diào)整，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上主動壓縮建筑鋼材產(chǎn)能，提升制造業(yè)板材產(chǎn)能占比。2024年重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)螺紋鋼和線材產(chǎn)量同比分別下降了13.84%和1.73%。而同期熱軋薄寬鋼帶和冷軋薄寬鋼帶產(chǎn)量同比則分別增加了3.14%和1.95%，電工鋼板（帶）和冷軋電工鋼板（帶）的增幅更是分別達(dá)到7.75%和5.41%。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級或進(jìn)一步加速

中央城市工作會議等因素帶來的這種鋼材需求總量下行、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的趨勢會倒逼鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)一步加速。

一方面，為適應(yīng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和綠色建筑用鋼需求，增加高附加值板材的生產(chǎn)，如針對新能源汽車消費(fèi)的增長，增加高強(qiáng)鋼、硅鋼、鍍鋅板等品種的生產(chǎn)；針對風(fēng)電、光伏裝機(jī)的增長，增加風(fēng)電塔筒用中厚板、壓力容器鋼、耐腐蝕合金鋼等品種的生產(chǎn)；針對下游的輕量化和自動化需求特點(diǎn)，開發(fā)輕量化家電面板用不銹鋼、高精度公差船板等。同時(shí)，在建筑鋼材方面，加強(qiáng)高強(qiáng)度抗震鋼材、耐腐蝕鋼材的研發(fā)等。

另一方面，整個(gè)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的趨勢也會進(jìn)一步加快。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，截至7月底，全國已有6億噸粗鋼產(chǎn)能、147家鋼鐵企業(yè)完成全流程超低排放改造，并計(jì)劃于2025年底覆蓋80%的產(chǎn)能。

另外，基于當(dāng)下房地產(chǎn)投資降幅仍在10%以上的現(xiàn)狀，落后產(chǎn)能的退出力度后續(xù)也會加大，7月初中央財(cái)經(jīng)委員會再次強(qiáng)調(diào)了“反內(nèi)卷”和推動落后產(chǎn)能有序退出，后續(xù)或通過聯(lián)合重組替代產(chǎn)能交易，取消產(chǎn)能指標(biāo)買賣等，進(jìn)一步倒逼低效產(chǎn)能的有序退出，以改善行業(yè)供需格局。

綜合以上分析，中央城市工作會議釋放出的信號預(yù)示著國內(nèi)建筑鋼材將進(jìn)入總量下降、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的階段，傳統(tǒng)建筑鋼材需求將持續(xù)下降，鋼結(jié)構(gòu)、地下管線需求用鋼等將有所增加。且建筑鋼材需求增量將進(jìn)一步向城市群集中。同時(shí)，制造業(yè)用鋼需求將成為支撐鋼材需求的主力軍。而需求趨勢的這一變化，將倒逼鋼鐵行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綠色低碳及落后產(chǎn)能退出等方面加快產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。