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不銹鋼是高端裝備、綠色建筑、新能源等領域的關鍵基礎材料。從廚房用具到航天裝備，從化工管道到新能源汽車，從港珠澳大橋到機場航站樓屋面，不銹鋼以其優(yōu)異的耐蝕性、強度和美觀性，廣泛應用于國民經(jīng)濟各領域。
我國是全球最大的不銹鋼生產(chǎn)和消費國，我國不銹鋼行業(yè)在“十四五”期間取得了顯著成就，同時也面臨諸多挑戰(zhàn)。站在“十五五”的新起點上，梳理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、展望未來前景、謀劃高質量發(fā)展路徑，對我國從不銹鋼大國轉型為不銹鋼強國具有重要意義。
“十四五”期間我國不銹鋼行業(yè)發(fā)展成就
“十四五”期間，我國不銹鋼行業(yè)在復雜的市場環(huán)境中穩(wěn)步前行，克服了原料價格波動、需求增速放緩、國際貿(mào)易摩擦等挑戰(zhàn)，在產(chǎn)能規(guī)模、技術水平、產(chǎn)業(yè)結構等方面取得了顯著進展。
一是產(chǎn)能規(guī)模全球領先，產(chǎn)業(yè)集中度提升。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會不銹鋼分會數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國不銹鋼產(chǎn)量達到3944萬噸，同比增長7.54%，占全球產(chǎn)量的63%，連續(xù)多年位居世界第一?！笆奈濉逼陂g，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，中國寶武、青山集團、江蘇德龍等龍頭企業(yè)產(chǎn)能合計占全國比重超60%，產(chǎn)業(yè)集聚效應顯著。
二是產(chǎn)品結構持續(xù)優(yōu)化?！笆奈濉逼陂g，我國不銹鋼品種結構調整加速推進。其中，300系不銹鋼比例從2020年的47.99%提升至2024年的51.45%，雙相不銹鋼占比從0.62%提升至1.04%。同時，我國不銹鋼產(chǎn)品研發(fā)和應用取得新突破：2020年，太鋼不銹生產(chǎn)出0.015毫米的精密薄帶；青拓集團研發(fā)并工業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)濟節(jié)約型雙相不銹鋼QD2001；中科院金屬所聯(lián)合太鋼研發(fā)出第4代核電鈉冷示范快堆用316KD不銹鋼；東北特鋼研制出超高磁性能帶材、替代進口用A286高溫合金覆膜盤圓、兵器用新型高強度沉淀硬化不銹鋼HPBS1200、高溫合金ERNiCrMo-3、新型超超臨界高壓鍋爐用HSRD系列高端不銹鋼焊絲、600兆瓦示范快堆工程用大規(guī)格316H不銹鋼棒材。2021年，酒鋼研制出高端剃須刀用超高碳馬氏體不銹鋼6Cr13，打破國外壟斷；太鋼全球首發(fā)0.07毫米超平不銹鋼精密帶材和無紋理表面不銹精密帶鋼；青拓集團國內(nèi)首發(fā)的環(huán)保型無鉛鉍含錫超純鐵素體不銹鋼批量應用于筆尖制造，其切削性能、耐腐蝕性能和出墨穩(wěn)定性等技術指標國內(nèi)領先。2022年，撫順特鋼尿素級SH010不銹鋼管材通過歐盟認證并實現(xiàn)國產(chǎn)替代；太鋼SUS630不銹鋼冷軋板成功解決我國印刷電路板產(chǎn)業(yè)“卡脖子”難題；青拓集團開發(fā)出超低溫儲氫用高氮奧氏體不銹鋼QN2109-LH。2023年，太鋼超級超純鐵素體不銹鋼TFC22-X向國內(nèi)燃料電池龍頭企業(yè)完成批量交付；用北港新材料GN500不銹鋼制造的道路防撞護欄通過了3種實車撞擊測試；青拓集團高強度經(jīng)濟型不銹鋼批量供應裝配式建筑項目。2024年，全球寬幅大單重含鑭鐵鉻鋁產(chǎn)品在太鋼問世，太鋼—太鋼鋼管—鋼鐵研究總院研發(fā)的先進超超臨界電站鍋爐關鍵部件材料C5成功實現(xiàn)國產(chǎn)化，太鋼成功量產(chǎn)掩膜板用超純精密合金4J36箔材、成功試制大單重寬幅N06625鎳基合金熱卷；理想汽車、青拓集團聯(lián)合自研的高強韌不銹鋼下線；泰山鋼鐵淄博不銹鋼應用創(chuàng)新基地項目——全國首個不銹鋼全樓定制綠色建筑項目竣工。
三是技術裝備水平國際領先，智能化轉型加速。目前，我國不銹鋼行業(yè)技術裝備從引進、消化到自主創(chuàng)新，已達到國際先進水平。太鋼鑫?；夭捎萌蜃罡咝А⒆罹吒偁幜Φ腞KEF（回轉窯—礦熱爐）+AOD（氬氧精煉爐）工藝，新建2×120噸AOD爐、2×1機1流不銹鋼板坯連鑄機，引進全球首臺用于不銹鋼生產(chǎn)的2250寬幅雙機架爐卷軋機，新建1×2100毫米+1×1600毫米熱酸退機組；青拓集團建設全球首創(chuàng)的“熱軋—熱退—在線表面處理”一體化中厚板生產(chǎn)線。智能制造方面，上上德盛集團未來工廠通過數(shù)字化設計手段和智能技術，實現(xiàn)了設備與信息系統(tǒng)的無縫互聯(lián)。
四是我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈國際化進程加速?！笆奈濉逼陂g，我國不銹鋼行業(yè)在鎳鉻資源地建設鎳鐵及鉻鐵廠。中鋼、五礦等中資企業(yè)在南非、津巴布韋等地投資布局鉻鐵礦資源，兩大企業(yè)分別擁有近2.6億噸和2.36億噸鉻鐵資源量。青山緯達貝工業(yè)園、振石集團、泰山鋼鐵、力勤資源等公司的印尼鎳鐵項目陸續(xù)投產(chǎn)，鎳鐵陸續(xù)供應國內(nèi)市場，青山印尼高冰鎳供應國內(nèi)市場并開始商業(yè)化生產(chǎn)精煉鎳。象嶼集團印尼250萬噸不銹鋼一體化冶煉項目熱試成功。久立集團并購德國百年企業(yè)EBK公司，進一步拓展復合管國際市場。
我國不銹鋼行業(yè)面臨的突出問題
當前，我國不銹鋼行業(yè)面臨以下突出問題：
一是原料對外依存度高，供應鏈風險突出。我國硫化鎳礦資源量占世界的5.1%，鉻礦儲量僅占世界的0.001%。受此影響，生產(chǎn)不銹鋼所需的鎳鉻資源幾乎全部依賴進口。隨著我國不銹鋼產(chǎn)量持續(xù)提升，對鎳鉻資源依存度將越來越高，威脅我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)安全。
二是供需矛盾加劇，企業(yè)利潤承壓?！笆奈濉逼陂g，我國不銹鋼產(chǎn)能持續(xù)擴張，產(chǎn)能利用率卻下滑。2020年底，全國不銹鋼產(chǎn)能約為3800萬噸，產(chǎn)能利用率約為79.3%；到2024年底，全國不銹鋼產(chǎn)能約為5250萬噸，產(chǎn)能利用率降至約75%，且國內(nèi)仍有超500萬噸在（擬）建產(chǎn)能。2024年，我國不銹鋼行業(yè)利潤整體下滑，在盈虧平衡線附近徘徊。江蘇德龍鎳業(yè)破產(chǎn)重整、韓國浦項出售浦項張家港股權等事件都是行業(yè)困境的體現(xiàn)。為維持現(xiàn)金流、保持穩(wěn)產(chǎn)，不銹鋼行業(yè)呈現(xiàn)“低價高產(chǎn)”局面。同時，覆蓋海外60%以上消費需求市場的國家和地區(qū)針對我國不銹鋼產(chǎn)品出臺多項貿(mào)易保護政策，嚴重影響了我國不銹鋼出口業(yè)務。
三是高端產(chǎn)品仍需進口，創(chuàng)新能力亟待提升。當前，在我國不銹鋼產(chǎn)品中，低端產(chǎn)品仍占較大比例。在一些關鍵領域，不銹鋼品種質量仍有待提高。部分高精尖不銹鋼產(chǎn)品還難以滿足國內(nèi)需求，仍需進口，如高溫高壓氫工況爐管和熱交換管、高溫高壓氫工況大口徑工藝管道、尿素級不銹鋼管道和鋼板、需要大變形體積加工的換熱器板、高溫或低溫工作條件苛刻的寬厚板等。
四是需求增長不足，新興應用領域有待開發(fā)。隨著我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，傳統(tǒng)制造業(yè)增長放緩，對不銹鋼的需求相應減少。特別是電梯和汽車等行業(yè)，受市場飽和及消費升級影響，對不銹鋼的需求增長尤為乏力。此外，新興市場如新能源汽車、醫(yī)療器械等領域對不銹鋼的需求尚未完全釋放，整體需求增長動力不足。
我國不銹鋼行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)
從機遇來看，當前我國不銹鋼行業(yè)迎來多重發(fā)展機遇。第一，在政策層面，國家持續(xù)推動制造業(yè)高質量發(fā)展，不僅出臺了一系列舉措支持不銹鋼行業(yè)綠色化、智能化轉型，“雙碳”目標更是從政策層面倒逼企業(yè)加速技術升級，促使行業(yè)在節(jié)能減排、工藝優(yōu)化等方面實現(xiàn)突破。隨著高質量共建“一帶一路”倡議的深入推進，東南亞、中東等地區(qū)基礎設施建設需求顯著增長，為我國不銹鋼企業(yè)產(chǎn)品出口和海外產(chǎn)能布局創(chuàng)造了機遇。第二，在技術創(chuàng)新方面，AI（人工智能）、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術與不銹鋼生產(chǎn)深度融合，有力推動行業(yè)向智能制造邁進，從智能檢測提升產(chǎn)品質量穩(wěn)定性，到工藝模擬優(yōu)化生產(chǎn)流程，技術創(chuàng)新正成為驅動不銹鋼產(chǎn)業(yè)升級、提升產(chǎn)品性能的核心動力。第三，在高端需求領域，新能源汽車、氫能、核電等新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，催生了對高性能不銹鋼的旺盛需求，例如燃料電池系統(tǒng)中所需的耐蝕、導電不銹鋼極板，以及超低溫環(huán)境下用于儲氫的特種材料等，這些高端應用場景為行業(yè)開辟了新的市場空間。
從挑戰(zhàn)來看，當前我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)全面升級。第一，在市場競爭方面，國內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)擴張疊加印尼等海外新興產(chǎn)能釋放，全球不銹鋼市場競爭已進入白熱化階段，企業(yè)為爭奪市場份額可能導致“價格戰(zhàn)”升級，壓縮行業(yè)利潤空間。第二，在資源約束方面，鎳鉻等關鍵原料價格受地緣政治、市場投機等因素影響而加劇波動，供應鏈安全風險顯著增大。同時，廢不銹鋼回收體系尚不完善，原料對外依存度仍高，進一步加大企業(yè)成本壓力。第三，在綠色轉型方面，歐盟碳邊境調節(jié)機制（CBAM）等貿(mào)易壁壘直接推高出口成本，國內(nèi)碳排放雙控政策也日趨嚴格，企業(yè)需在節(jié)能技術改造、清潔能源替代等方面增加投入，轉型成本持續(xù)攀升。在國際貿(mào)易環(huán)境中，發(fā)達國家頻繁以“綠色壁壘”“技術標準”等名義限制我國不銹鋼產(chǎn)品出口，而印度、東南亞等國家和地區(qū)憑借成本優(yōu)勢承接中低端產(chǎn)能轉移。在此背景下，我國不銹鋼國際市場空間面臨被蠶食的風險。
不銹鋼先進國家發(fā)展經(jīng)驗對我國的啟示
從日本、歐美不銹鋼先進國家的發(fā)展經(jīng)驗來看，不銹鋼行業(yè)高質量發(fā)展需注重以下方面：
一是聚焦專業(yè)化與高端化。瑞典山特維克、德國蒂森克虜伯等國際頭部企業(yè)長期聚焦高端不銹鋼領域，憑借多年技術積累在核電設備用耐輻射不銹鋼、航空航天用高強度輕量化材料等細分市場構筑起技術壁壘，其產(chǎn)品性能與工藝標準長期主導全球市場話語權。雖然我國在不銹鋼產(chǎn)能規(guī)模上占據(jù)全球主導地位，但在高端市場仍存在明顯供給缺口。對此，我國應引導基礎扎實、研發(fā)體系完善的骨干企業(yè)加速向“專精特新”方向轉型，通過政策扶持與市場資源傾斜，推動企業(yè)在高性能不銹鋼等細分領域集中突破，以專業(yè)化研發(fā)能力提升產(chǎn)品附加值；通過精細化生產(chǎn)控制保障質量穩(wěn)定性，依靠特色化技術路線構建差異化競爭優(yōu)勢，最終在全球高端不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)更有利的位置。
二是強化技術創(chuàng)新體系。日本JFE、新日鐵等企業(yè)通過構建“基礎研究—應用開發(fā)—產(chǎn)業(yè)轉化”的全鏈條創(chuàng)新體系，形成了持續(xù)的技術迭代能力，其研發(fā)投入占比長期保持在3%以上，確保其在高端不銹鋼材料領域的技術領先地位。我國不銹鋼行業(yè)在高純度冶煉、精密成型等關鍵技術上仍存在短板，需要顯著提升研發(fā)投入強度，依托龍頭企業(yè)聯(lián)合高校、科研院所及下游用戶，搭建產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新平臺，聚焦耐極端環(huán)境材料、智能制造工藝等關鍵領域開展聯(lián)合攻關，打破國外技術壟斷，實現(xiàn)從“規(guī)模領先”到“技術引領”的轉型。
三是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強協(xié)同。歐美不銹鋼企業(yè)通過持續(xù)的兼并重組，不僅優(yōu)化了區(qū)域產(chǎn)能布局，還構建了涵蓋礦山資源、冶煉加工、終端應用的上下游協(xié)同產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，有效提升了供應鏈穩(wěn)定性與成本控制能力。而我國不銹鋼行業(yè)存在產(chǎn)能分散、上下游協(xié)同不足的問題。我國應引導龍頭企業(yè)發(fā)揮整合效應，通過資本運作、技術合作等方式，推動構建“原料采購—冶煉制造—精深加工—終端應用”一體化產(chǎn)業(yè)鏈，同時加強與鎳鉻礦產(chǎn)資源國、設備供應商及下游行業(yè)的戰(zhàn)略協(xié)同，形成規(guī)?；⒓s化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。
四是推動綠色低碳發(fā)展。歐盟不銹鋼企業(yè)憑借廢鋼高效回收（利用率超60%）、能源梯級利用（余熱發(fā)電占比達15%）等綠色技術的廣泛應用，其碳排放強度較全球平均水平低20%以上，在歐盟碳邊境調節(jié)機制等貿(mào)易政策中占據(jù)主動權。面對“雙碳”目標與國際綠色貿(mào)易壁壘的雙重壓力，我國應加速低碳工藝研發(fā)，同時建立覆蓋全生命周期的碳足跡核算體系，將綠色制造標準融入原料采購、生產(chǎn)加工、物流運輸?shù)热湕l，通過綠色產(chǎn)品認證、碳資產(chǎn)運營等方式提升國際市場競爭力。
五是提升國際標準話語權。當前，國際不銹鋼標準體系的主導權主要掌握在歐美企業(yè)手中，導致我國高端不銹鋼產(chǎn)品出口時常面臨技術壁壘。我國應支持行業(yè)協(xié)會、龍頭企業(yè)積極參與國際標準化組織工作，將我國在稀土不銹鋼、耐蝕合金等領域的技術創(chuàng)新轉化為國際標準，推動“中國標準”在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的應用示范，通過標準輸出提升我國不銹鋼行業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權，打破歐美國家的標準壟斷。
“十五五”我國不銹鋼行業(yè)的重點任務
“十五五”期間，我國不銹鋼行業(yè)主要有以下重點任務：
一是提升科技創(chuàng)新能力，突破關鍵技術。首先，完善創(chuàng)新體系建設與資源配置。以企業(yè)為技術創(chuàng)新主體，構建契合市場需求導向、深度融合產(chǎn)學研用多方資源的協(xié)同創(chuàng)新體系。通過設立不銹鋼新材料專項研發(fā)基金，聚焦高溫合金、耐蝕合金、精密合金等高端材料品種，圍繞成分設計、微觀組織調控、服役性能優(yōu)化等核心方向開展聯(lián)合攻關，推動基礎研究成果向產(chǎn)業(yè)化應用轉化。其次，攻克關鍵工藝技術與智能化升級。針對氫冶金、智能化軋制、在線檢測等制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵工藝技術，開展系統(tǒng)性研發(fā)。通過開發(fā)基于人工智能算法的工藝優(yōu)化系統(tǒng)，實現(xiàn)對生產(chǎn)過程中溫度、壓力、成分等參數(shù)的動態(tài)調控，提升產(chǎn)品質量穩(wěn)定性與生產(chǎn)效率。最后，強化創(chuàng)新人才隊伍建設。構建完善的創(chuàng)新人才培養(yǎng)與激勵機制，設立“首席科學家”“技術帶頭人”等關鍵崗位，制定具有競爭力的薪酬福利與科研支持政策。另外，可以依托國際科技合作項目、學術交流平臺，吸引全球頂尖人才參與不銹鋼技術研發(fā)，打造具有國際影響力的創(chuàng)新人才團隊。
二是優(yōu)化產(chǎn)品結構，拓展高端應用。在高附加值不銹鋼領域，重點開發(fā)高耐蝕、高強韌、耐高溫和極低溫產(chǎn)品，如核電用316KD不銹鋼、新能源汽車用高強韌不銹鋼、氫能領域用儲氫材料。在極限規(guī)格產(chǎn)品領域，推進超厚、超寬、超薄不銹鋼板材研發(fā)，滿足高端裝備制造需求。在綠色低碳產(chǎn)品領域，開發(fā)經(jīng)濟型、低碳排放不銹鋼，推動不銹鋼在傳統(tǒng)碳鋼應用領域的替代。
三是推動綠色低碳轉型，構建循環(huán)經(jīng)濟。首先，加快超低排放改造，2030年前實現(xiàn)全行業(yè)超低排放全覆蓋，創(chuàng)建一批環(huán)?？冃級企業(yè)。其次，研發(fā)推廣低碳冶煉技術，到2030年實現(xiàn)噸鋼碳排放強度較2024年下降15%。最后，完善廢不銹鋼回收體系，提高廢鋼利用率，建立“城市礦山”資源循環(huán)模式，降低對原生鎳鉻資源的依賴。
四是推進智能制造，提升數(shù)字化水平。首先，建設不銹鋼智能工廠，推廣工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生技術，實現(xiàn)生產(chǎn)全流程數(shù)字化管控。其次，應用AI技術優(yōu)化軋制、熱處理等工藝參數(shù)，開發(fā)智能檢測裝備，提升產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性。最后，打造“燈塔工廠”標桿，引領行業(yè)智能化轉型。
五是保障資源供應，增強產(chǎn)業(yè)鏈安全。首先，加大海外鎳鉻資源開發(fā)力度，支持青山、中鋼等企業(yè)在印尼、南非等國建設原料基地，建立長期穩(wěn)定的供應渠道。其次，完善國內(nèi)廢不銹鋼回收網(wǎng)絡，放寬300系廢鋼進口限制，推動鎳鉬基料等再生資源利用。最后，建立國家鎳鉻資源戰(zhàn)略儲備體系，應對國際市場波動，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全。
六是拓展國際市場，提升全球競爭力。首先，優(yōu)化出口結構，恢復高附加值不銹鋼產(chǎn)品出口退稅，推動寬幅板材、高端管材等產(chǎn)品走向國際市場。其次，加強對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的市場開拓，在東南亞、中東等地布局不銹鋼加工基地，規(guī)避貿(mào)易壁壘。最后，參與國際標準制定，推動中國不銹鋼牌號和標準被國際認可，提升話語權。
對“十五五”不銹鋼行業(yè)發(fā)展的政策建議
針對“十五五”期間我國不銹鋼行業(yè)發(fā)展的政策建議主要有以下方面：
一是發(fā)揮行業(yè)協(xié)會統(tǒng)籌協(xié)調作用。加強行業(yè)自律，規(guī)范市場秩序，防止低價競爭和無序擴張，維護行業(yè)可持續(xù)發(fā)展生態(tài)。搭建產(chǎn)學研用合作平臺，組織關鍵技術聯(lián)合攻關，推動科技成果轉化。開展行業(yè)運行監(jiān)測和市場預警，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會統(tǒng)籌協(xié)調作用，為企業(yè)提供信息服務，引導產(chǎn)能合理布局。
二是加大政策支持力度。建議設立不銹鋼新材料專項扶持資金，支持高端品種研發(fā)和低碳技術應用。在產(chǎn)能置換政策中，對不銹鋼小批量、多品種生產(chǎn)所需的設備改造實行“一事一議”，避免“一刀切”。完善出口退稅政策，提高高附加值不銹鋼產(chǎn)品退稅率。
三是出臺強化資源保障政策。建議對印尼進口鎳鐵給予關稅優(yōu)惠，降低不銹鋼企業(yè)原料成本。放寬廢不銹鋼進口限制，增加300系廢不銹鋼進口品類。建立鎳鉻資源國家儲備體系，鼓勵企業(yè)參與儲備，保障資源安全。
四是出臺推動綠色低碳政策。建議完善不銹鋼行業(yè)碳足跡核算標準，統(tǒng)一全生命周期評價方法。對實施低碳技術改造的企業(yè)給予稅收優(yōu)惠和財政補貼，加快氫冶金、CCUS（碳捕獲、利用與封存）等技術示范應用。對接歐盟碳邊境調節(jié)機制等貿(mào)易規(guī)則，制定不銹鋼出口碳核算規(guī)范，幫助企業(yè)應對綠色壁壘。
五是加強國際合作與交流。支持企業(yè)參與國際不銹鋼標準制定，提升中國標準的國際認可度。組織行業(yè)代表團赴海外考察交流，學習先進技術和管理經(jīng)驗。鼓勵企業(yè)開展海外并購和技術合作，提升國際化經(jīng)營水平。
總體來看，“十五五”時期，我國不銹鋼行業(yè)將迎來轉型升級關鍵期。面對機遇與挑戰(zhàn)，我國不銹鋼行業(yè)要以創(chuàng)新為引領，以綠色低碳為導向，以智能化為手段，加快推進高質量發(fā)展，打造具有全球競爭力的不銹鋼產(chǎn)業(yè)體系，為制造強國建設提供堅實的材料支撐。
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